Contatti statistici sugli integratori alimentari. Analisi di mercato degli integratori alimentari

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La ricerca di mercato contiene informazioni sullo stato del mercato russo degli integratori alimentari a giugno 2013.

Gruppi di prodotti trattati nel rapporto

• Integratori alimentari

Nell'ambito dello studio sono stati considerati i seguenti blocchi di domande: il volume e la dinamica della produzione nazionale e delle importazioni. Vengono calcolati i volumi di consumo del prodotto e viene fornita una valutazione delle attuali condizioni di mercato. Particolare attenzione è rivolta ai fattori che hanno un impatto significativo sullo stato del mercato degli integratori alimentari. Basato su indicatori di stato macroeconomico Economia russaè stata costruita una previsione del suo sviluppo a medio termine.

La ricerca ti aiuterà a rispondere alle domande:

• Il mercato crescerà in termini di volume?
• Quali segmenti di prezzo cresceranno?
• Cosa accadrà alle importazioni?
• Cosa guiderà la crescita del mercato?
• Come può il governo influenzare il mercato?

Fatti chiave sul mercato degli integratori alimentari

• Volume delle vendite “in pacchi” in ultimi anni non mostra cambiamenti significativi
• Il volume del mercato è pari all'84% dei prodotti nazionali
• Dinamica delle vendite per segmento nel 2010-2012 mostra anche una tendenza ad aumentare la quota dei due segmenti di prezzo superiori.

Principali blocchi di informazioni

• Volume e dinamica della produzione per il mercato interno
• Fatturato delle vendite dei principali produttori
• Volume di importazione
• Consumo apparente di prodotti
• Fattori che influenzano lo stato del mercato
• Previsione del volume di mercato (capacità di mercato) a medio termine
• Prezzi all'ingrosso e al dettaglio secondo i dati di audit delle farmacie
• Profili finanziari ed economici delle principali imprese del settore

Metodologia di ricerca

1) Analisi dei materiali informativi forniti da produttori, importatori, distributori, operatori della vendita al dettaglio
2) Analisi di informazioni statistiche, tra cui Rosstat, Attività Economica Estera, Ministero dell'Industria e del Commercio, sindacati e associazioni di categoria

Informazioni sulle seguenti società nel rapporto:

CJSC "EVALAR", e LLC "RIA PANDA", CJSC "AKVION", OJSC "DIOD", LLC "ECOMIR", LLC "POLARIS", FERROSAN AG, PHARMA MED Inc., QUEISSER PHARMA GBMH, POLENS (M) SDN BHD , ecc.

Il rapporto contiene 85 pagine, 25 tabelle, 32 figure

1. Riepilogo
2. Progettazione dello studio
3. Classificazione degli integratori alimentari
4. Caratteristiche della materia prima base
4.1 Caratteristiche delle materie prime utilizzate per la produzione biologica additivi attivi
5. Caratteristiche del mercato russo degli integratori alimentari
5.1. Volume e dinamica del mercato russo degli integratori alimentari nel 2010-2012. Previsioni per il 2013-2017 (scenario base)
5.2. Struttura mercato all'ingrosso Integratori alimentari nel 2010-2012
5.3. Struttura del mercato degli integratori alimentari per tipologia di additivo
5.4. Livello di concentrazione della concorrenza nel mercato
6. Caratteristiche della produzione di integratori alimentari per il mercato russo nel 2010-2012.
6.1. Volume e dinamica della produzione di integratori alimentari nel 2010-2012 per il mercato interno della Federazione Russa
6.2. Principali produttori di integratori alimentari e loro quote di mercato
6.2.1. JSC "Evalar"
6.2.2. RIA Panda
6.2.3. Akvion
6.2.4. DIODO
6.2.5. Ecomondo
6.2.6. FERROSAN AG
6.2.7. PHARMA MED Inc.
6.3. Distributori di integratori alimentari
6.4. Principali attori del mercato commerciale farmaceutico
7. Caratteristiche dei prezzi degli integratori alimentari
7.1. Formazione del costo degli integratori alimentari per canali di distribuzione
7.2. Dinamica dei prezzi di acquisto in farmacia degli integratori alimentari
7.3. Confronto dei prezzi degli integratori alimentari importati e nazionali
7.4. Segmenti di prezzo del mercato degli integratori alimentari
8. Volume e dinamica delle vendite di integratori alimentari importati in Italia Mercato russo
8.1. Produttori stranieri rappresentati sul mercato russo degli integratori alimentari
9. Fattori che influenzano lo sviluppo del mercato degli integratori alimentari
9.1. Situazione socioeconomica nella Federazione Russa nel 2012 e previsioni per il 2013
9.2. Livello di benessere della popolazione
9.3. Situazione demografica nella Federazione Russa
10. Caratteristiche del consumo di integratori alimentari
10.1. Volume e dinamica del consumo di integratori alimentari nel 2010-2012. Previsioni per il 2013-2017
10.2. Bilancio tra produzione e consumo di integratori alimentari
11. Previsioni per lo sviluppo del mercato degli integratori alimentari per il periodo 2013-2017.
11.1. Scenari di sviluppo del mercato degli integratori alimentari
Applicazione. Profili dei principali produttori
JSC "EVALARE"
LLC "RIA "Panda"
JSC "AKVION"
JSC "DIODO"
Informazioni su IndexBox

Tabella 1. Indicatori chiave sul mercato degli integratori alimentari nel 2010-2012/
Tabella 2. Principali tipologie di materie prime per la produzione di integratori alimentari
Tabella 3. Commercio all'ingrosso e vendite al dettaglio integratore alimentare attraverso catene di farmacie
Tabella 4. Volumi delle forniture importate e nazionali al mercato russo degli integratori alimentari nel 2010-2012, in confezioni e prezzi all'ingrosso
Tabella 5. Volumi delle forniture importate e nazionali al mercato russo di integratori alimentari nel periodo 2010-2012, in confezioni e prezzi all'ingrosso
Tabella 6. Struttura del mercato degli integratori alimentari per tipologia di additivo nel 2012
Tabella 7. Volume e dinamica del mercato degli integratori alimentari nel 2010-2012 e previsioni fino al 2017, miliardi di rubli. (nel quadro dello scenario di sviluppo di base)
Tabella 8. Principali attori del mercato russo degli integratori alimentari nel 2012, per valore delle vendite, milioni di rubli
Tabella 9. Informazioni sui contatti JSC "Evalare"
Tabella 10. Informazioni di contatto della società Ria Panda LLC
Tabella 11. Informazioni di contatto della società ZAO Akvion
Tabella 12. Informazioni di contatto della società OJSC "DIOD"
Tabella 13. Principali distributori nel mercato farmaceutico nel 2012
Tabella 14. Le più grandi catene di farmacie nel mercato farmaceutico russo e le loro quote nel 2012
Tabella 15. Livello di markup nel canale di distribuzione
Tabella 16. Dinamica delle variazioni di prezzo per lo stesso pacchetto di integratori alimentari nella Federazione Russa nel periodo gennaio 2010-dicembre 2012, rispetto al costo base del pacchetto da 55 rubli, pz.
Tabella 17. Prezzi medi annuali all'ingrosso e al dettaglio degli integratori alimentari, rubli per confezione
Tabella 18. Prezzi medi annuali degli integratori alimentari di produttori russi e stranieri, rubli per confezione
Tabella 19. Segmenti di prezzo del mercato farmaceutico degli integratori alimentari (nei prezzi di acquisto delle farmacie) e loro quote nel 2010-2012.
Tabella 20. Segmenti di prezzo del mercato farmaceutico degli integratori alimentari (nei prezzi di acquisto delle farmacie) e loro quote nel 2012
Tabella 21. Principali importatori di integratori alimentari nel mercato russo nel 2012
Tabella 22. Differenziazione del reddito della popolazione nel 2005-2012
Tabella 23. Spesa media per consumi della popolazione per membro della famiglia, in rubli al mese nel periodo 2005-2011.
Tabella 24. Numero di persone nate all'anno nel periodo gennaio 2006-agosto 2012 secondo distretti federali RF
Tabella 25. Bilancio tra produzione e consumo nel mercato degli integratori alimentari nel 2012 e previsioni fino al 2017, milioni di pacchi

Figura 1. Volume del mercato all'ingrosso degli integratori alimentari in termini fisici, 2010-2012. e previsioni per il 2013-2017, milioni di unità convenzionali. (nel quadro dello scenario di sviluppo di base)
Figura 2. Volume del mercato all'ingrosso degli integratori alimentari in termini di valore, 2009-2012. e previsioni per il periodo 2013-2017, miliardi di rubli (nell'ambito dello scenario di sviluppo di base)
Figura 3. Volume delle vendite farmaceutiche all'ingrosso e al dettaglio nel periodo 2009-2012. in miliardi di rubli
Figura 4. Struttura del mercato all'ingrosso degli integratori alimentari per origine nel 2012
Figura 5. Struttura del mercato degli integratori alimentari per tipologia di additivo nel 2012
Figura 6. Produzione di integratori alimentari nel 2010-2012, milioni di confezioni
Figura 7. Produzione di integratori alimentari nel 2010-2012, miliardi di rubli
Figura 8. Principali attori del mercato russo degli integratori alimentari nel 2012, per valore delle vendite
Figura 9. Principali distributori nel mercato farmaceutico nel 2012
Figura 10. Le più grandi catene di farmacie nel mercato farmaceutico russo e le loro quote nel 2012.
Figura 11. Margine commerciale per livelli di canale di distribuzione
Figura 12. Diagramma della formazione del costo finale del prodotto
Figura 13. Dinamica della crescita dei prezzi per lo stesso pacchetto di integratori alimentari, secondo l'indice di Laspeyres, senza tener conto della stagionalità, della ridistribuzione dei segmenti di prezzo e di altri nuclei di grasso. Nel gennaio 2011 - dicembre 2012
Figura 14. Dinamica del prezzo medio all'ingrosso e al dettaglio per il confezionamento di integratori alimentari nel periodo 2009-2012, rubli al pezzo.
Figura 15. Dinamica del prezzo medio all’ingrosso e al dettaglio delle confezioni di integratori alimentari nel 2010-2012, rubli al pezzo.
Figura 16. Segmenti di prezzo del mercato farmaceutico degli integratori alimentari (nei prezzi di acquisto delle farmacie) e loro quote nel 2010-2012.
Figura 17. Rappresentazione degli integratori alimentari nazionali e importati in vari segmenti all'interno del loro gruppo (nei prezzi di acquisto delle farmacie) nel 2012
Figura 18. Dinamica annuale delle vendite di integratori alimentari importati sul mercato russo nel 2010-2012, milioni di confezioni
Figura 19. Dinamica annuale delle vendite di integratori alimentari importati sul mercato russo nel 2010-2012, miliardi di rubli
Figura 20. Principali importatori di integratori alimentari nel mercato russo nel 2012.
Figura 21. Dinamica trimestrale del reddito reale disponibile in contanti della popolazione nella Federazione Russa, in percentuale rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente
Figura 22. Dinamica dei redditi nominali e reali della popolazione della Federazione Russa nel 2005-2012.
Figura 23. Struttura della popolazione della Federazione Russa per livello di reddito nel 2012, in percentuale sul totale
Figura 24. Fatturato vedere al dettaglio nel 2005-2012, miliardi di rubli.
Figura 25. Struttura del fatturato del commercio al dettaglio per tipologia di prodotto nel periodo 2005-2012. in termini di valore
Figura 26. Dinamica della popolazione residente al 1° gennaio 2005-2013, milioni di persone
Figura 27. Dinamica del consumo di integratori alimentari nella Federazione Russa nel 2010-2012. e previsioni fino al 2017, milioni di pacchi
Figura 28. Dinamica del consumo di integratori alimentari nella Federazione Russa nel 2009-2012. e previsioni fino al 2017, miliardi di rubli
Figura 29. Bilancio tra produzione e consumo nel mercato degli integratori alimentari nel 2012 e previsioni fino al 2017, milioni di confezioni
Figura 30. Previsione del consumo di integratori alimentari in Russia nel quadro dello scenario di base nel 2013-2017, unità. modifica
Figura 31. Previsione del consumo di integratori alimentari in Russia nel quadro di uno scenario pessimistico nel 2013-2017, unità. modifica
Figura 32. Previsione del consumo di integratori alimentari in Russia nel quadro dello scenario ottimistico nel 2013-2017, unità. modifica

"Medicina aziendale", 2005, N 8-9

ANALISI DEL MERCATO DEGLI ADDITIVI BIOLOGICAMENTE ATTIVI

Il mercato degli additivi alimentari biologicamente attivi lo dimostra alto livello attrattiva sia per il produttore che per il consumatore. Si sviluppa dinamicamente ed è caratterizzato alte prestazioni redditività.

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “BAS”

La comparsa degli integratori alimentari (integratori alimentari) in Russia può essere fatta risalire al 1994. Fu in quest'anno che questi prodotti iniziarono a essere registrati non come medicinali (farmaci), ma furono inseriti in un gruppo separato, chiamato integratori alimentari; . Dal 1998 gli integratori alimentari vengono promossi attivamente sul mercato russo. Gli integratori alimentari si sono diffusi in Russia alla fine degli anni '90. Uno dei motivi della crescente popolarità degli integratori alimentari è lo sconvolgimento della struttura nutrizionale e della situazione ambientale, nonché una significativa diminuzione degli indicatori di salute pubblica. Gli integratori alimentari sono riconosciuti come uno dei modi più promettenti per correggere la struttura nutrizionale nel mondo. Il Ministero della Salute ha dato a questi prodotti una definizione rigorosa: “Gli integratori alimentari, o i cosiddetti nutraceutici e parafarmaceutici, sono biologicamente concentrati sostanze attive, destinati all'assunzione diretta o all'introduzione in prodotti alimentari allo scopo di arricchire la dieta umana con singole sostanze biologicamente attive o loro complessi."

Secondo questa definizione, gli integratori alimentari includono:

Vitamine e complessi vitaminici non eccedenti dose giornaliera, necessario per il corpo;

Acidi grassi polinsaturi;

Minerali, macro e microelementi;

Amminoacidi individuali;

Alcuni mono- e disaccaridi;

Fibra alimentare;

Eubiotica: caratteristica al corpo umano microrganismi.

TENDENZE GENERALI DEL MERCATO DIETETICO

Il mercato degli integratori alimentari esiste dalla fine del 19° secolo. Tuttavia, solo una ventina di anni fa ha cominciato a svilupparsi in modo molto dinamico. Il più grande mercato globale per gli integratori alimentari in termini di produzione e consumo sono gli Stati Uniti.

Oggi gli Stati Uniti producono il 35% del volume totale globale di integratori alimentari con una crescita annua del mercato del 10-14%. Se nel 2003 il segmento degli integratori alimentari negli Stati Uniti valeva 18,5 miliardi di dollari, nel 2004 era già di 21,5 miliardi di dollari, con circa l'80% degli americani che acquistano e utilizzano integratori alimentari.

Il secondo produttore mondiale di integratori alimentari è l'Europa, che rappresenta il 32% del volume mondiale; gran parte di questo mercato ricade su Germania e Francia; Gli integratori alimentari sono consumati dal 65% degli europei. Il Giappone è al terzo posto nella produzione: il 18% del volume mondiale. Tuttavia, in termini di consumo, il Giappone è al primo posto: il 90% della popolazione del paese acquista integratori alimentari.

I produttori più piccoli di integratori alimentari includono Asia (7%), Canada (3%), Sud America e Africa (2% ciascuno) e Australia (1%).

La posizione dominante degli Stati Uniti nel mercato degli integratori alimentari è spiegata da: condizioni favorevoli per sviluppare questo business nel Paese. In America è regolamentato solo un elenco di sostanze che possono fungere da base per gli integratori alimentari. Per immettere un determinato integratore sul mercato non è necessaria né la registrazione statale né la prova dell’efficacia del farmaco. Lo Stato sostiene attivamente il mercato finanziando istituti che conducono ricerche in questo settore, come il Center for Complementary and medicina alternativa(NCCAM) e gestione degli integratori alimentari (ODS). In Europa il controllo sul mercato degli integratori alimentari è più grave, in particolare la pubblicità degli integratori alimentari come medicinali è vietata a livello statale.

Il più antico produttore di integratori alimentari è Nature's Sunshine Products, presente sul mercato dal 1972. I prodotti NSP sono ora venduti in 40 paesi in tutto il mondo. Altri importanti attori nel mercato degli integratori alimentari sono Vision International People Group (Health Tech Corporation). , Vitaline Inc. Sunrider e Neways.

La produzione sviluppata e la grande domanda hanno dato origine ad un sistema di vendita ben sviluppato. I canali di vendita più diffusi all'estero sono i negozi specializzati (34%) e le farmacie (33%). Indubbiamente anche un canale come MLM (19%) è ben sviluppato. Gli acquirenti sono meno disposti ad acquistare integratori alimentari dai medici (6%), tramite ordini per corrispondenza (6%) e Internet (2%).

Negli ultimi anni in Russia si è assistito a uno sviluppo dinamico del mercato degli integratori alimentari. Gli integratori alimentari stanno rapidamente riempiendo il mercato farmaceutico russo, competendo sempre più con i farmaci. Il tasso di crescita della registrazione degli integratori alimentari negli ultimi anni è già paragonabile al tasso di crescita della registrazione medicinali. Un aumento dell'interesse per gli integratori alimentari si osserva anche tra i produttori farmaceutici: circa il 20% dei produttori di integratori alimentari sono produttori di farmaci.

Secondo alcune agenzie di analisi, gli integratori alimentari occupano il secondo posto nella struttura delle vendite in farmacia dopo i farmaci. Oggi le farmacie russe ne vendono più di 2.500 nomi commerciali Integratori alimentari, che rappresentano più di 600 produttori.

I russi sono ancora più conservatori nel consumo di integratori alimentari rispetto ai consumatori americani, giapponesi ed europei. Secondo varie fonti, nel 2003, gli integratori alimentari venivano utilizzati dal 7 al 15% della popolazione, nel 2004 dal 15-20% dei russi e nel 2001 solo il 3% della popolazione russa utilizzava regolarmente integratori alimentari, e questa cifra aumenta del 3-5% all'anno (secondo l'Istituto di ricerca sulla nutrizione dell'Accademia russa delle scienze mediche).

La situazione con gli integratori alimentari è caratterizzata da due punti principali: sullo sfondo dell'aumento dei redditi della popolazione, si osserva anche il consumo di integratori alimentari, allo stesso tempo molti potenziali consumatori di questa categoria diffidano degli integratori alimentari. Ciò è dovuto al fatto che sul mercato russo sono presenti molti prodotti contraffatti (non registrati nel registro statale o distribuiti tramite falsi certificati di registrazione), i cui risultati promessi non corrispondono alla realtà.

ANALISI DELLA REGISTRAZIONE DEI MALE

Attualmente sono registrati 3835 nomi commerciali di integratori alimentari di 790 produttori. La struttura degli integratori alimentari registrati per produttore è presentata nella Figura 1 (non mostrata).

Il leader nel numero di integratori alimentari presentati sul mercato russo è compagnia domestica"Valare." Le prime dieci aziende leader per numero di integratori alimentari registrati sono presentate nella Tabella 1.

Tabella 1

Le prime 10 aziende per numero

integratori alimentari registrati

Secondo i requisiti di registrazione, gli integratori alimentari non hanno indicazioni terapeutiche, ma per comodità l'Istituto di Nutrizione ha effettuato una classificazione di 14 gruppi a seconda del campo di applicazione. Il gruppo più numeroso è quello degli “integratori alimentari che influenzano i processi metabolici dei tessuti” (Tabella 2).

Tabella 2

Principali gruppi di integratori alimentari per numero

nomi commerciali registrati

MERCATO FARMACIA Integratori alimentari

Il 2005 è stato uno degli anni di maggior successo per i produttori di integratori alimentari. Secondo alcune agenzie di analisi, nei nove mesi del 2005, le vendite di integratori alimentari in farmacia sono aumentate di una volta e mezza rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e ammontano a 180 milioni di dollari. La quota totale di integratori alimentari nelle vendite in farmacia ha raggiunto 5 %, e secondo i risultati del 2004 rappresentavano solo il 2,5%.

I volumi delle vendite di integratori alimentari sono chiaramente carattere stagionale. Il picco delle vendite si verifica nella stagione fredda - novembre-marzo (Figura 2 - non mostrata).

Il leader di mercato in termini di valore in termini di volumi di vendita in farmacia è il farmaco CAPILAR, seguito da ALPHABET al secondo posto e BLUEBERRY-FORTE al terzo posto (Tabella 3).

Tabella 3

Primi 20 nomi commerciali di integratori alimentari in volume

nella prima metà del 2005

La tabella 4 mostra i produttori di integratori alimentari con i maggiori volumi di vendita nelle farmacie russe. Le aziende russe sono leader nelle vendite di farmacie.

Tabella 4

Le 10 principali aziende produttrici di integratori alimentari in volume

vendite della farmacia in termini di valore

nella prima metà del 2005

ALTRO MERCATO

Nonostante il tasso di crescita piuttosto elevato del mercato farmaceutico degli integratori alimentari, il principale canale di vendita degli integratori alimentari rimane ancora marketing in rete: le vendite annuali attraverso questo canale ammontano a circa 1,3 miliardi di dollari. Oltre alle farmacie, gli integratori alimentari vengono venduti nei reparti specializzati di negozi di alimentari, negozi specializzati e altri punti vendita fissi. Inoltre, una parte significativa del mercato degli integratori alimentari è un settore che può essere accomunato dal concetto di vendita diretta, il che implica l'assenza di punti vendita al dettaglio nel canale di distribuzione (commercio non-store). In questo settore ci sono aziende della rete chi usa consegna del corriere e mailing list, aziende che ricorrono ai servizi di televendite, nonché ogni altro tipo di pubblicità (televisiva, radiofonica, stampa, Internet), che suggeriscono di rivolgersi al servizio di spedizione o ai consulenti aziendali.

Tuttavia, la maggior parte delle grandi aziende produttrici di integratori alimentari optano per le farmacie che godono della massima fiducia dei consumatori.

SPECIFICITÀ DELLA PROMOZIONE DEI DIATIVI

Si osserva un aumento dell’interesse per gli integratori alimentari per una serie di ragioni:

1. Per i medicinali esiste gran numero restrizioni normative che non si applicano agli integratori alimentari:

Preclinico e studi clinici farmaci finiti e integratori alimentari - solo studi tossicologici e igienici;

I medicinali sono registrati per indicazioni specifiche ed è vietata la promozione di altre malattie. Gli integratori alimentari hanno solo raccomandazioni per l'uso, il che consente ai produttori di scegliere in modo piuttosto arbitrario l'enfasi nella pubblicità di questi farmaci;

La vendita dei farmaci finiti è consentita solo nella catena farmaceutica; gli integratori alimentari possono essere venduti sia in farmacia che in qualsiasi esercizio di vendita al dettaglio che abbia una licenza per il commercio di prodotti alimentari;

I ricarichi commerciali per i farmaci finiti sono limitati nella maggior parte delle regioni e per i prodotti parafarmaceutici solo in alcune regioni e questi ricarichi sono più elevati.

Ma nonostante le maggiori opportunità di promozione degli integratori alimentari, nessun aspetto della loro diffusione è così controverso e spesso violato come le attività pubblicitarie dei produttori e dei venditori di integratori alimentari. Pertanto, i requisiti per monitorare l’efficacia e la sicurezza degli integratori alimentari sono sempre più crescenti.

Oltre ai produttori che mostrano interesse per gli integratori alimentari per i motivi sopra menzionati, anche i consumatori mostrano il loro interesse per questi prodotti.

Per i consumatori, gli integratori alimentari presentano una serie di vantaggi rispetto ai farmaci:

Costo inferiore;

Maggiore attrattiva per il paziente grazie ad una maggiore fiducia nei prodotti naturali;

Basso rischio effetti collaterali quando utilizzati rispetto ai farmaci di sintesi.

Sono questi vantaggi su cui i produttori di integratori alimentari si concentrano quando promuovono.

Le principali aree di lavoro con i consumatori di integratori alimentari sono:

1. Formazione del bisogno della popolazione per l'uso regolare di additivi alimentari biologicamente attivi al fine di arricchire la dieta con singoli alimenti o sostanze biologicamente attive e loro complessi.

2. Risolvere i problemi legati alla creazione di un sistema comprensibile alla popolazione per valutare l'efficacia e la qualità degli integratori alimentari esteri e nazionali, nonché informare i consumatori sui risultati ottenuti.

Il volume delle vendite di integratori alimentari dipende direttamente dai budget pubblicitari dei produttori. Pertanto, gli inserzionisti più grandi inseriscono annunci di integratori alimentari principalmente sul mezzo più popolare: la televisione. Gli inserzionisti più piccoli utilizzano attivamente la stampa. La radio e la pubblicità esterna vengono utilizzate molto meno rispetto a TV e stampa. Gli inserzionisti più attivi nella categoria degli integratori alimentari sono i produttori di vitamine.

PROSPETTIVE DEL MERCATO DEI DIAFANTI

Oggi, la concorrenza nel mercato degli integratori alimentari si sta intensificando a causa di:

Entrare nel mercato di molti marchi abbastanza forti di carattere tutto russo;

Partecipazione al concorso come Produttori russi, e grandi esteri e internazionali con ampi budget di marketing;

Intensificare la lotta per quote di mercato e consumatori fedeli;

La concorrenza nella categoria degli integratori alimentari si basa su tutti i parametri: posizionamento, prezzo, qualità, originalità del packaging, distribuzione, ecc.

Esperti e analisti di mercato prevedono che lo sviluppo del mercato degli integratori alimentari andrà in due direzioni: attraverso l’espansione geografica e attirando nuove generazioni e gruppi sociali consumatori. Il mercato russo degli integratori alimentari continuerà a svilupparsi se i produttori riusciranno a “ringiovanire” il loro pubblico di consumatori.

Secondo alcuni esperti, finora un terzo delle vendite legali di integratori alimentari avviene a Mosca e San Pietroburgo, ma lo sviluppo delle regioni avviene sempre più. Non è difficile prendere piede nella maggior parte delle regioni. Il successo deriva dall'essere umili campagne pubblicitarie nei media locali, nonché la capacità dei produttori di collaborare con i grossisti locali.

Tuttavia, non è lontano il tempo in cui le possibilità di un ampio sviluppo del mercato attraverso lo sviluppo di nuove regioni saranno esaurite. Secondo alcuni operatori, nel 2007-2008 il numero di consumatori di integratori alimentari aumenterà principali città i paesi raggiungeranno il livello delle capitali. Il mercato degli integratori alimentari riceverà un nuovo impulso allo sviluppo solo se riuscirà ad attrarre gruppi di consumatori fondamentalmente nuovi. SU al momento il consumatore medio di integratori alimentari nelle regioni è una persona di età superiore ai 50 anni con un reddito basso, il consumatore medio a Mosca e San Pietroburgo ha più di 40 anni. In Europa e negli Stati Uniti la situazione è diversa: lì gli integratori alimentari vengono utilizzati in la dieta quotidiana di persone relativamente giovani, il cui profilo psicografico si riferisce a “innovatori che hanno raggiunto il successo”.

Conquistare i giovani è senza dubbio un compito più difficile che spostarsi nelle regioni. È ovvio che i principali produttori di integratori alimentari sono in grado di investire nello sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni di design nel campo del packaging dei prodotti. Ma questi investimenti forniranno solo la metà del successo. Altrettanto importanti sono le corrette strategie pubblicitarie e lo sviluppo dettagliato dei canali di vendita: è improbabile che un giovane consumatore di successo si rechi in farmacia “per la salute”.

Gli integratori alimentari destinati ai giovani potrebbero essere venduti nei negozi specializzati mangiare sano, nei club di modellamento e fitness.

Pertanto, l'espansione dei mercati regionali e l'attrazione delle giovani generazioni tra i consumatori attivi di integratori alimentari daranno un impulso ancora maggiore allo sviluppo del mercato russo degli integratori alimentari.

Azienda "PharmAnalytic Pro"

D.GRIGORIEV

Firmato per sigillo

21.11.2005

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Descrizione

Scopo dello studio

Stato attuale e prospettive per lo sviluppo del mercato degli additivi biologicamente attivi (BAA) in Russia.

Obiettivi della ricerca:

1. Classificazione e principali caratteristiche degli integratori alimentari.

2. Mercato mondiale degli integratori alimentari

3. Volume, tassi di crescita e dinamiche di sviluppo del mercato degli integratori alimentari in Russia.

4. Volume e tasso di crescita della produzione di integratori alimentari in Russia.

5. Il volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia e delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia.

6. Quote di mercato dei produttori nel mercato degli integratori alimentari in Russia.

7. Situazione competitiva nel mercato degli integratori alimentari in Russia.

8. Tendenze e prospettive di sviluppo del mercato degli integratori alimentari in Russia nei prossimi anni.

9. Caratteristiche della formazione dei prezzi nel mercato degli integratori alimentari.

10. Previsioni per lo sviluppo del mercato degli integratori alimentari in Russia.

11. Fattori che determinano lo stato attuale e lo sviluppo del mercato degli integratori alimentari in Russia.

12. Fattori che ostacolano la crescita del mercato degli integratori alimentari in Russia.

13. Attività finanziarie ed economiche dei partecipanti al mercato degli integratori alimentari in Russia.

Oggetto di studio

Mercato degli additivi biologicamente attivi (BAA) in Russia.

Metodo di raccolta e analisi dei dati

Il metodo principale di raccolta dei dati è il monitoraggio dei documenti.

I principali metodi di analisi dei dati sono la cosiddetta (1) analisi tradizionale (qualitativa) del contenuto di interviste e documenti e (2) analisi quantitativa (quantitativa) utilizzando pacchetti software a cui ha accesso la nostra agenzia.

L'analisi del contenuto viene eseguita come parte della Desk Research. IN visione generale Lo scopo della ricerca documentale è analizzare la situazione del mercato degli integratori alimentari e ottenere (calcolare) indicatori che caratterizzano il suo stato presente e futuro.

Metodo di analisi dei dati

1. Banche dati del Servizio doganale federale della Federazione Russa, FSGS della Federazione Russa (Rosstat).

2. Materiali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Commercio cartaceo ed elettronico e pubblicazioni specializzate, riviste analitiche.

4. Risorse Internet in Russia e nel mondo.

5. Indagini di esperti.

6. Materiali provenienti dai partecipanti ai mercati nazionali e mondiali.

7. Risultati della ricerca di agenzie di marketing e consulenza.

8. Materiali di istituzioni e database di settore.

9. Risultati del monitoraggio dei prezzi.

10. Materiali e banche dati delle statistiche delle Nazioni Unite (Divisione statistica delle Nazioni Unite: Statistiche sul commercio delle materie prime, Statistiche sulle materie prime industriali, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, ecc.).

11. Materiali del Fondo monetario internazionale.

12. Materiali della Banca Mondiale.

13. Materiali dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio).

14. Materiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

15. Materiali dell'International Trade Centre.

16. Indice dei Materiali Mundi.

17. Risultati della ricerca del gruppo di ricerca DISCOVERY.

Dimensione e struttura del campione

La procedura per l'analisi del contenuto dei documenti non prevede il calcolo della dimensione della popolazione campione. Tutti i documenti a disposizione del ricercatore sono soggetti a elaborazione e analisi.

La relazione è accompagnata da un database elaborato e idoneo ad un ulteriore utilizzo con informazioni dettagliate sull'importazione in Russia e l'esportazione dalla Russia di integratori alimentari. Il database include un gran numero di indicatori diversi:

2. Gruppo di prodotti

3. Produttore

4. Anno di importazione/esportazione

5. Mese di importazione/esportazione

6. Imprese che ricevono e spediscono merci

7. Paesi destinatari, mittenti e produttori di beni

8. Volume delle importazioni ed esportazioni in termini fisici

9. Volume delle importazioni ed esportazioni in termini di valore

Riprendere:

L'agenzia di ricerche di mercato DISCOVERY Research Group ha completato uno studio sul mercato degli integratori alimentari in Russia.

Gli additivi alimentari biologicamente attivi (BAA) sono composizioni di sostanze biologicamente attive destinate all'assunzione diretta con gli alimenti o all'inclusione in prodotti alimentari.

Oggi, il mercato globale degli integratori alimentari è uno dei più rapidi al mondo. Nel 2017, il leader nella produzione di integratori alimentari sono gli Stati Uniti.

Una particolarità del mercato russo degli integratori alimentari è che la quota maggiore dei prodotti è occupata da produttori nazionali, a differenza del mercato farmaceutico, che è dominato da prodotti di produttori stranieri.

Secondo i calcoli degli analisti del DISCOVERY Research Group, il volume del mercato degli integratori alimentari in Russia nel 2018 è stato di 10.978,3 tonnellate, che equivalgono a 334.888,4 mila dollari. Il tasso di crescita del volume del mercato è stato pari all'11% del volume del mercato naturale e al 18% dei costi .

Secondo i calcoli degli analisti del DISCOVERY Research Group, il volume di produzione di integratori alimentari in Russia nel 2018 ammontava a 5.894,4 tonnellate. ovvero 199.328,6 mila dollari. Nel 2018, il tasso di crescita è stato del 22,2% del volume di produzione naturale.

Il volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia nel 2018 è stato di 6.519,9 tonnellate. o 156.319,2 mila dollari. Il più grande importatore di integratori alimentari in Russia nel 2018 è stato SOLGAR VITAMIN AND HERB.

Il volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia nel 2018 è stato di 1.435,9 tonnellate. o 20.759,5 mila dollari. Il più grande esportatore di integratori alimentari dalla Russia nel 2018 è stato LABORATORY OF MODERN HEALTH LLC.

Secondo le previsioni, il mercato degli integratori alimentari in Russia registrerà un tasso di crescita positivo nel periodo di previsione 2019-2020.

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Tabelle:

Tabella 1. Volume delle importazioni, esportazioni, produzione e mercato degli integratori alimentari in Russia, tonnellate.

Tabella 2. Volume delle importazioni, esportazioni, produzione e mercato degli integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 3. Volume di produzione di integratori alimentari in Russia, tonnellate.

Tabella 4. Volume di produzione di integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 5. Volume della produzione di integratori alimentari in Russia da parte dei soggetti federali, tonnellate.

Tabella 6. Volume di produzione di integratori alimentari in Russia per soggetto federale, migliaia di confezioni.

Tabella 7. Volume di produzione di integratori alimentari in Russia da parte di soggetti federali, migliaia di dollari.

Tabella 8. Volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia, tonnellate.

Tabella 9. Volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 10. Volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia per produttore, tonnellate.

Tabella 11. Volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia per produttore, migliaia di dollari.

Tabella 12. Volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia, tonnellate.

Tabella 13. Volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia, migliaia di dollari.

Tabella 14. Volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia per produttore, tonnellate.

Tabella 15. Volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia per produttore, $.

Tabella 16. Volume delle vendite di integratori alimentari in Russia nel primo semestre. 2018, milioni di rubli

Tabella 17. Fattori che determinano la scelta della farmacia tra la popolazione per genere nel 2017, %

Tabella 20. Volume delle vendite dei TOP-20 produttori di integratori alimentari in Russia, milioni di rubli. E %.

Tabella 23. Previsioni sulla dinamica del PIL in Russia

Tabella 24. Previsione media annua dell'inflazione (CPI), %.

Tabella 25. Previsione del volume di mercato degli integratori alimentari in Russia, tonnellate.

Tabella 26. Previsione del volume di mercato degli integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 27. Indicatori finanziari di Evalar CJSC, migliaia di rubli.

Tabella 28. Indicatori finanziari di OTCPharm, migliaia di rubli.

Tabella 29. Indicatori finanziari di Akvion, migliaia di rubli.

Tabella 30. Indicatori finanziari di Akvion, migliaia di rubli.

Tabella 31. Indicatori finanziari della Bayer, migliaia di rubli.

Diagrammi:

Grafico 1. Tassi di crescita dei volumi di produzione, importazioni ed esportazioni del mercato degli integratori alimentari in Russia in termini fisici, %.

Grafico 2. Tassi di crescita dei volumi di produzione, delle importazioni e delle esportazioni del mercato degli integratori alimentari in Russia in termini di valore, %.

Diagramma 3. Volume e tasso di crescita della produzione di integratori alimentari in Russia nel

Diagramma 4. Volume e tasso di crescita della produzione di integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Grafico 5. Quote dei soggetti federali nel volume di produzione di integratori alimentari in Russia, in % del volume naturale.

Grafico 6. Quote dei soggetti federali nel volume di produzione di integratori alimentari in Russia, in % del valore.

Grafico 7. Volume e tasso di crescita delle importazioni di integratori alimentari in Russia, tonnellate.

Grafico 8. Volume e tasso di crescita delle importazioni di integratori alimentari in Russia, migliaia di dollari.

Grafico 9. Quote dei produttori nel volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia,% del volume naturale.

Grafico 10. Quote dei produttori nel volume delle importazioni di integratori alimentari in Russia,% del valore.

Grafico 11. Volume e tasso di crescita delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia, tonnellate.

Grafico 12. Volume e tasso di crescita delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia, migliaia di dollari.

Grafico 13. Quote dei produttori nel volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia nel 2018,% del volume naturale.

Grafico 14. Quote dei produttori nel volume delle esportazioni di integratori alimentari dalla Russia,% del valore.

Grafico 15. Segmentazione del mercato degli integratori alimentari secondo il classificatore degli integratori alimentari

Con quale frequenza i russi assumono integratori alimentari e cosa ne sanno?

Si è scoperto che un adulto su quattro nel nostro paese assume questi integratori. Tuttavia solo un terzo degli intervistati capisce bene di cosa si tratta e come funziona.

La domanda stessa è nata, a quanto pare, non per caso. Intorno agli integratori alimentari in ultimamente Si è discusso molto: sono così innocui come affermano i produttori e, al contrario, l'effetto benefico di questi integratori è davvero così forte come affermano le loro pubblicità? Storie continue con un tono criminale aggiungono benzina sul fuoco, quando i truffatori vendono integratori alimentari a prezzi esorbitanti ai pensionati con il pretesto di "supermedicinali non convenzionali" o commettono truffe simili con parenti di malati senza speranza che si aggrappano a qualsiasi "rimedio miracoloso". "come una cannuccia. L’anno prima il Ministero della Sanità e dello Sviluppo Sociale aveva addirittura emesso una speciale lettera di avvertimento al riguardo.

Che ci piaccia o no, il mercato e il business degli integratori alimentari sono abbastanza sviluppati in Russia. Tuttavia, le idee dei russi su questi additivi non possono essere definite complete ed esaurienti.

Come hanno scoperto i sociologi del VTsIOM durante un sondaggio, la stragrande maggioranza dei russi (89%) in un modo o nell'altro sa cosa sono gli integratori alimentari (BAS). È vero, tra loro più della metà – il 54% degli intervistati – ha solo “sentito qualcosa” su tali mezzi. Senza dettagli e senza capire in cosa differisce l'olio di pesce da Herbalife. Un partecipante al sondaggio su dieci ha sentito parlare per la prima volta di integratori alimentari dai sociologi. A proposito, tra le persone anziane, dai 60 anni in su (clienti abituali non solo dei medici, ma anche dei “guaritori”), ben il 15% non aveva idea degli integratori alimentari.

È vero, più di un terzo dei russi - il 35%, secondo loro, sa bene cosa sono gli integratori alimentari. Le donne, così come le persone in “età attiva” dai 25 ai 34 anni, ne sono più consapevoli rispetto ad altri. In questi gruppi, il 41% ha sentito parlare di integratori alimentari.

Perché sono necessari questi integratori? Fondamentalmente, credono i nostri cittadini, come aggiunta al cibo. Questa è l'opinione del 60% degli intervistati. Il più delle volte è condiviso dalle donne (64%) e dalle persone di età compresa tra 35 e 44 anni (68%). Spesso gli intervistati hanno anche affermato che gli integratori alimentari sono vitamine (16% delle risposte). Questa opinione è particolarmente comune tra i giovani sotto i 34 anni (18-20%). Solo un intervistato su ventesimo ritiene che gli integratori alimentari siano medicinali. Il 14% ha trovato difficile rispondere.

Un russo su quattro (23%) assume integratori alimentari con una frequenza o con l'altra. Ogni decimo intervistato (11%) inizia a ingoiarli quando la sua salute peggiora, ogni quinto assume integratori alimentari stagionalmente, il 6% - a corsi. Solo il 2% lo fa regolarmente. Il 76% degli intervistati ha ammesso di non avere esperienza nell'uso di integratori alimentari. Gli uomini sono fedeli alla loro abitudine di “non farsi curare”: hanno la metà delle probabilità rispetto alle donne di parlare di utilizzo di integratori alimentari (15% contro 30% per le donne). Più gli intervistati sono anziani, più spesso assumono integratori (se tra i 25-34enni il 18% li ha assunti almeno una volta, fascia di età Almeno un quarto del numero totale di queste persone ha più di 45 anni). Il livello di consumo di integratori alimentari è più elevato nelle grandi aree popolate: mentre nelle grandi città e nei centri con più di un milione di abitanti il ​​30% della popolazione consumava integratori alimentari, nei piccoli centri la percentuale era solo del 16%. Ciò, molto probabilmente, non è dovuto alla buona salute degli abitanti della provincia, ma al fatto che nelle piccole città il business degli integratori alimentari si sta sviluppando meno attivamente e i redditi delle persone sono più bassi. Gli integratori alimentari, come sai, di solito non sono economici.

Nella maggior parte dei casi, i russi che assumono integratori alimentari li acquistano in farmacia (70%). A questo proposito, il Ministero della Salute può essere orgoglioso: le persone hanno ascoltato i suoi avvertimenti. Molto spesso, le donne (72%) e gli intervistati di età superiore ai 45 anni (72-74%) si rivolgono alle farmacie per acquistare integratori alimentari. Il secondo modo più comune di acquistare integratori è dai privati: 16%. Questo tipo di distribuzione è più sviluppato nelle città con più di un milione di abitanti (il 26% dei residenti di tali città riceve integratori con l'aiuto dei distributori). Il 12% degli intervistati ha dichiarato di acquistare integratori alimentari in negozi specializzati.

La capacità del mercato russo degli integratori alimentari, a luglio 2016, è diminuita in termini di valore del 13% rispetto a giugno e ammontava a 2,2 miliardi di rubli. In Siberia, in particolare, secondo gli operatori di mercato, i tassi di crescita sono diminuiti del 9%. Anche la struttura del consumo sta cambiando: gli acquirenti stanno passando a integratori alimentari più convenienti e comprensibili - ematogeno, acido ascorbico, sciroppo di rosa canina, integratori alimentari economici in capsule per mantenere le funzioni chiave del corpo e sempre più "votano con i loro rubli" per produttore nazionale. Il modo in cui i principali partecipanti al mercato valutano la situazione attuale è nel materiale "KS".

"Gli integratori alimentari in una categoria di prezzo accessibile stanno diventando popolari"

Secondo DSM Group, nel luglio 2016, nelle farmacie russe sono stati venduti 4.141 nomi commerciali di integratori alimentari, in rappresentanza di 717 produttori.

La capacità del mercato russo degli integratori alimentari nel luglio di quest'anno è diminuita in termini di valore del 13% rispetto a giugno e ammontava a 2,2 miliardi di rubli. Nelle unità di misura fisiche, il mercato è diminuito del 12% e ammontava a 18 milioni di confezioni, afferma il rapporto del Gruppo DSM. A luglio prezzo medio la confezione degli integratori alimentari era pari a 121,9 rubli. "Si tratta dell'1,2% in meno rispetto al prezzo di maggio e del 2% in più rispetto a luglio 2015", sottolineano gli analisti.

Alla fine dei sette mesi del 2016, il mercato commerciale degli integratori alimentari in rubli è diminuito del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; in confezioni, il mercato è diminuito del 7,8% nello stesso periodo; Il rapporto tra integratori alimentari nazionali e importati rispetto alle vendite totali sul mercato russo, secondo DSM Group, va dal 64% al 36% in rubli e dall'85% al ​​5% in confezioni.

Come notato Presidente del consiglio di amministrazione della società "Evalar" Natalya Prokopyeva, sullo sfondo della crisi economica, il mercato degli integratori alimentari è in declino. In Siberia, in particolare, il tasso di crescita nella prima metà del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 è diminuito del 9%. “Ciò è dovuto anche a un cambiamento nella struttura del consumo: gli integratori alimentari stanno diventando i più popolari categoria di prezzo nei segmenti “terapeutici”: tisane lenitive, lassative, economiche. La categoria dei prodotti dimagranti è diminuita drasticamente”, afferma Natalya Prokopyeva.

"Se parliamo della gamma dell'azienda Pharm-pro, notiamo una domanda tradizionalmente elevata di farmaci poco costosi e comprensibili per le persone: ematogeno classico per bambini, acido ascorbico, sciroppo di rosa canina, integratori alimentari economici in capsule per supportare le funzioni chiave del corpo - vista, tratto gastrointestinale, sistema nervoso, - aggiunge Socio amministratore di PC Pharm-pro LLC Oleg Pinus. - Nell'ultimo anno, il mercato farmaceutico russo ha risentito pienamente dell'impatto della crisi. Le banche hanno ridotto significativamente il sostegno creditizio alle più grandi catene di farmacie e società di distribuzione del Paese. Ciò, unito al forte aumento dei prezzi delle materie prime, ha portato ad un aumento del costo dei farmaci per il consumatore finale”.

Il potere d'acquisto della popolazione, secondo le osservazioni di Oleg Pinus, sta oggettivamente diminuendo e anche le persone benestanti cercano di ottimizzare i costi e scegliere farmaci più economici.

“Notiamo un serio interesse da parte degli acquirenti per gli analoghi dei medicinali popolari rilasciati sotto forma di integratori alimentari. Se parliamo di differenze regionali nelle preferenze dei consumatori, praticamente non ce ne sono. Tradizionalmente, i leader sono prodotti per il tratto gastrointestinale, integratori alimentari rinforzanti generali che influiscono funzione riproduttiva corpo. L'unica differenza significativa: i siberiani sono più attivi nell'acquisto di ematogeno rispetto ai russi in generale - e questo non sorprende, i principali produttori di questa categoria sono concentrati in Siberia", sottolinea Pinus.

Secondo Prokopieva, nel Distretto Federale Siberiano il prezzo medio di acquisto di una confezione nel 2016 è diminuito del 2%: i consumatori in Siberia hanno iniziato a risparmiare di più passando a farmaci più economici rispetto all'intera Federazione Russa, dove il prezzo è aumentato del 2 %.

Ad esempio, direttamente da Evalar, le vendite di integratori alimentari nella categoria “sedativi” nel Distretto Federale Siberiano sono aumentate del 5% (in Russia, un aumento del 15%), nella categoria “lassativi” sono diminuite del 5% (in Russia, con un aumento del 2%), integratori alimentari per perdere peso e purificare il corpo - con un aumento del 2% (in Russia - 6%).

“La categoria “prodotti dimagranti” nel Distretto Federale Siberiano in termini di quota di vendita è, in linea di principio, inferiore a quella dell'intera Federazione Russa. Pertanto, in Siberia rappresenta circa il 16,6% delle vendite dell'azienda Evalar e in Russia il 19,9%. Un quadro simile si osserva nella categoria degli integratori alimentari che colpiscono attività cerebrale, - la quota delle vendite in Siberia è del 6,6% (con un aumento del 15%), in Russia dell'8,9% (con un aumento del 41%)”, afferma Natalya Prokopieva.

Al contrario, secondo Evalar, in Siberia si vendono più integratori alimentari usati per malattie del fegato e della cistifellea - 12,3% contro 10,3% in Russia, così come integratori alimentari che influenzano la salute delle donne sistema riproduttivo-7,2% contro il 5,5% della Russia.

In generale, secondo l'azienda, i siberiani sono diventati meno propensi ad acquistare integratori alimentari lassativi (-5%), integratori alimentari che influenzano il sistema riproduttivo maschile (-4%) e integratori alimentari utilizzati per malattie del fegato e della cistifellea ( 0%). Più spesso - integratori alimentari che agiscono sistema digestivo(+75%), integratori alimentari utilizzati per eliminare vari problemi della pelle e dei capelli (+56%) e integratori alimentari utilizzati per le malattie sistema respiratorio (+38%).

"Il mercato delle vitamine e additivi alimentari in Russia, secondo la società di analisi indipendente Euromonitor International, nel 2015 ha registrato un rallentamento dell'11%, rileva Direttore marketing della Siberian Health Corporation Natalya Eromchik. - Tuttavia fattori chiave la crescita del mercato rimane trattamento preventivo e l’aumento dei prezzi dei medicinali, nonché la prevenzione delle malattie causate da cattive abitudini nella nutrizione."

Secondo Eromchik, la maggior parte dei russi oggi è carente di vitamine e sostanze utili principalmente in relazione alle vitamine C, D, B, nonché in relazione a ferro, calcio, selenio e iodio. “Ma la crescita maggiore, circa il 17%, si osserva nel mercato della categoria” Olio di pesce e omega acidi grassi"", osserva Natalya Eromchik.

Crescita entro il 5%

Secondo il rapporto del Gruppo DSM, nel luglio 2016, la composizione della classifica dei produttori nel mercato farmaceutico degli integratori alimentari non è cambiata rispetto a giugno, è cambiata solo la posizione delle aziende partecipanti.

Pertanto, secondo l'agenzia, tra i primi 10 produttori leader di integratori alimentari in termini di vendite farmaceutiche (in termini di valore) in Russia nel periodo giugno-luglio 2016 figuravano le società Evalar, Ria Panda, Solgar Vitamin and Herb, Pharma-Med, Quisser Pharma, Genexo, Merk Selbstmedikation, Recordati, Diod ed Ecomir.

“L’azienda Genexo è salita dal 9° al 6° posto ( produttore di lattobatteri e bifidobatteri. -"KS"), grazie ad un aumento delle vendite di integratori alimentari di questo produttore del 25,3%. Allo stesso tempo, le vendite in farmacia di integratori alimentari di altri produttori partecipanti alla valutazione sono diminuite a luglio rispetto a giugno”, sottolineano gli specialisti del Gruppo DSM.

L'elenco dei nomi commerciali degli integratori alimentari inclusi nella Top 20 russa alla fine di luglio è leggermente cambiato rispetto a giugno. Secondo lo studio del DSM Group gli integratori alimentari “Vitamishki Immuno+”, “Turboslim Protein Dietary Bar” e “Turboslim-Night” hanno lasciato la classifica, mentre “Vagilak Capsules” e “Baby Calm” sono diventati i nuovi arrivati;

Al contrario, l'integratore alimentare "Maxilak" è passato dal 4° al 2° posto: le sue vendite nel mese sono aumentate del 30,3%. Il nome commerciale dell'integratore alimentare “Ali Caps Plus” è salito dal 4° al 5° posto, registrando un aumento delle vendite del 15,7% rispetto a giugno. Il volume delle vendite in farmacia degli integratori alimentari "Sealex Forte Plus" e "Femibion ​​​​Natalker II" è diminuito a luglio, il che ha portato al fatto che la posizione di questi farmaci nella classifica si è leggermente indebolita, ma, tuttavia, è rimasta tra le prime cinque.

Allo stesso tempo, le vendite della metà degli integratori alimentari inclusi nella top 20 dei nomi commerciali a fine luglio sono diminuite rispetto a giugno. L'aumento dei volumi di vendita delle farmacie in tutta la Russia è stato osservato per gli integratori alimentari con i seguenti nomi: "Lovelace Forte" (+75,5% rispetto alle vendite di giugno), "Normobakt L" (+83%), "Vagilak Capsules" (+ 91%).

Secondo gli analisti, la presenza dell'azienda Evalar nella classifica di luglio è stata massima: quattro marchi nella Top 20 appartenevano a questo produttore.

Secondo gli operatori di mercato, alla fine del 2016, la crescita media annua prevista di vitamine e integratori alimentari in Russia sarà in media del 5% circa.

“Per noi gli attuali problemi chiave del mercato sono associati all'aumento del periodo di differimento dei pagamenti per i prodotti dei grandi distributori e delle catene di farmacie. In sostanza, accreditiamo la merce ai nostri clienti a lungo termine, mentre i nostri fornitori non ci offrono piani di pagamento simili", afferma Oleg Pinus. “Ci auguriamo che le modifiche alla legge sul commercio adottate a luglio riescano a correggere questa situazione nel prossimo anno. Tuttavia, stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda dei nostri prodotti da parte dei consumatori finali. La ragione di ciò, a mio avviso, è che produciamo il prodotto nella categoria di prezzo “economica” e ottimizziamo anche tempestivamente l’assortimento tenendo conto delle realtà del mercato”.

I piani di Pharm-pro per il 2017, secondo Oleg Pinus, riguardano l'ulteriore sviluppo della base produttiva, mantenendo il livello di qualità e sicurezza dei prodotti secondo lo standard FSSC 22.000, nonché l'ulteriore sviluppo del progetto per creare e portare sul mercato analoghi degli integratori alimentari dei medicinali importati.

“In tempi di crisi, le catene di farmacie sono costrette a cercare nuovi prodotti a margine più elevato; ci siamo posti l’obiettivo di rimanere tra i principali produttori russi a contratto di integratori alimentari per essere pronti a rispondere rapidamente alla domanda e avere tutto; l’opportunità di offrirli”, afferma Oleg Pinus.

In generale, il mercato farmaceutico russo quest'anno mostra una dinamica negativa. Dimensioni del mercato commerciale farmaci medicinali in farmacia i prezzi di acquisto nel mese di luglio 2016 sono diminuiti del 7,6% rispetto a giugno e ammontano a 44,3 miliardi di rubli.

“Secondo i risultati delle vendite in farmacia nel secondo mese dell’estate, il mercato commerciale dei farmaci in termini fisici è stato pari a 304,5 milioni di confezioni, ovvero il 5,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Costo medio confezione medicinale sul mercato commerciale russo è diminuito del 3% e ammontava a 145,6 rubli", sottolinea il gruppo DSM.

La classifica delle aziende in base al valore delle vendite nel mese di luglio è stata guidata da Bayer, seguita da Sanofi al secondo posto e Novartis al terzo. Le migliori marche medicinali In termini di valore delle vendite farmaceutiche in Russia, il farmaco Nurofen è stato il leader (0,82% delle vendite totali delle farmacie), al secondo posto Concor (0,79%) e al terzo Detralex (0,69%).

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