Анализ импортных поставок на рынке газовых котлов. Экспорт и импорт газовых отопительных котлов

В последние годы объемы продаж отопительных котлов неуклонно увеличиваются, при этом причин для снижения популярности данной продукции пока нет. Средние темпы роста продаж отопительного оборудования составляют 4% ежегодно.

Согласно данным сайта Aport , большой популярностью пользуются котлы от компаний Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Например, известные немецкие компании Bosch и Vaillant, а также Junkers занимают около 40% рынка настенных котлов в Европе.

Объем продаж отопительного оборудования в России носит неравномерный характер, ведь одни котлы продаются лучше, а другие – хуже. Так, среди российских пользователей продолжают пользоваться популярностью котлы с атмосферной горелкой. Однако в последнее время наблюдается тенденция увеличения спроса на настенные газовые котлы. Любопытно, но востребованность отечественных моделей, которые отличаются оптимальной стоимостью, значительно ниже, чего не скажешь про аналогичные импортные устройства. Специалисты утверждают, что причина подобной тенденции кроется, прежде всего, в количестве газифицированных районов, число которых постоянно растет. Также стоит отметить, что в последние годы возросло количество коттеджного строительства, что подразумевает рост жителей, обладающих достаточными средствами для строительства. Следовательно, экономия на отоплении у таких покупателей будет явно нерациональной. Безусловно, не стоит забывать, что владельцы городских квартир не располагают большой площадью, таким образом, покупка настенного котла является наиболее выгодным решением. Также приходится учитывать размер и вес самого котла. Такая категория отопительного оборудования подразумевает компактность и облегченность конструкции. Российский пользователь давно оценил приятный внешний вид подобных котлов, а также тот факт, что данное устройство не нуждается в отдельном котельном помещении.

Настенные котлы востребованы не только в России, но и в Европе, где они стоят значительно дешевле, при этом их эксплуатация гораздо проще. Напомним, что один настенный котел способен обогреть площадь в 200-300 кв.м, а также есть дополнительная возможность пользоваться горячей водой, что, естественно, очень привлекает потребителей.

Перспективы российского рынка отопительных котлов

Маркетинговое исследование рынка показало, что в ближайшие несколько лет предложения отопительного оборудования в России будут продолжать увеличиваться на 8-9% ежегодно, а к 2017 году могут составлять около 2,4 мил. единиц. Увеличение спроса на подобную продукцию будет постоянно стимулировать рост предложения. Сейчас большой вклад в предложение бытовых отопительных котлов на российском рынке вносит импорт.

Описание

В 2013-2017 гг производство бытовых отопительных котлов в Казахстане имело разнонаправленную динамику: снижение - в 2014 г и 2016 г (на 3,5% и 23,1% к уровням предыдущих лет соответственно), рост - в 2015 г и 2017 г (на 14,1% и 5,4%). По итогам 2017 г показатель составил 3,35 тыс шт, что уступает значению 2013 г на 10,8%.

Подстегнуть развитие внутреннего рынка бытовых отопительных котлов может газификация Казахстана, проводимая за счет средств бюджета, Национального оператора «КазТрансГаза» и государственно-частного партнерства. Развитие газовой отрасли реализуется на основе системных программных документов. В 2014 г была разработана и утверждена «Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы» и «Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года», в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.

Помимо развивающейся газификации страны, рост внутреннего выпуска продукции может поддержать перевод котельных школ, больниц и других социальных объектов в селах на альтернативное топливо - солому. В 2017 г в г. Костанай было запущено производство универсальных тепловых котлов, которые помимо угля и газа, работают на возобновляемом топливе, в том числе на отходах сельского хозяйства. В 2018 г частными инвесторами планируется начать выпуск подобных котельных установок в г. Петропавловск.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск бытовых отопительных котлов в Казахстане будет расти на 3,8-5,1% в год. В 2022 г он составит 4,14 тыс шт, что превысит значение 2017 г на 23,9%.

«Анализ рынка бытовых отопительных котлов в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в Казахстане
Производство бытовых отопительных котлов
Продажи и цены бытовых отопительных котлов
Баланс спроса, предложения, складских запасов бытовых отопительных котлов
Численность потребителей и потребление бытовых отопительных котлов
Экспорт и импорт бытовых отопительных котлов

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Агентство Республики Казахстан по статистике
Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан
Национальный Банк Республики Казахстан
Таможенный союз ЕврАзЭС
International Monetary Fund
United Nations Statistics Division
World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке бытовых отопительных котлов
Опрос экспертов рынка бытовой техники

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)

КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Численность в эксплуатации

Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)
Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

Численность пользователей

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

Объем покупок и средние затраты на покупку

ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Цена продаж

Соотношение средней цены и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Натуральный объём производства

Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (тыс шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

*Информация о ценах и стоимостном объеме рынка приведена в долларах США.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)

Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)

Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год; %)

Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Предложение бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 16. Прогноз предложения бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 19. Спрос на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 20. Прогноз спроса на бытовые отопительные котлы, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 21. Продажи и экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 23. Баланс спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения бытовых отопительных котлов с учетом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 25. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 26. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 27. Численность бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2013-2017 гг (шт; %)

Таблица 28. Прогноз численности бытовых отопительных котлов в эксплуатации на домохозяйство-пользователя, Казахстан, 2018-2022 гг (шт; %)

Таблица 29. Средний срок эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (лет; %)

Таблица 30. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (лет; %)

Таблица 31. Численность домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 32. Прогноз численности домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х; %)

Таблица 33. Доля домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2013-2017 гг (млн д/х; %)

Таблица 34. Прогноз доли домохозяйств-пользователей бытовыми отопительными котлами от всех домохозяйств, Казахстан, 2018-2022 гг (млн д/х, %)

Таблица 35. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 36. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (шт в год; долл в год)

Таблица 37. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 38. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 39. Продажи бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 40. Прогноз продаж бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 41. Средняя цена бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 42. Прогноз средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 43. Соотношение динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)

Таблица 44. Прогноз соотношения динамики средней цены бытовых отопительных котлов и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)

Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; долл за шт; млн долл)

Таблица 47. Производство бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 48. Прогноз производства бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 49. Производство бытовых отопительных котлов по регионам Казахстана, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 50. Баланс экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт)

Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт)

Таблица 52. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 53. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 54. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 55. Экспорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 56. Прогноз экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 57. Экспорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 58. Цена экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 59. Прогноз цены экспорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 60. Цена экспорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Таблица 61. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс шт; %)

Таблица 62. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс шт; %)

Таблица 63. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (шт)

Таблица 64. Импорт бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)

Таблица 65. Прогноз импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)

Таблица 66. Импорт бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены импорта бытовых отопительных котлов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена импорта бытовых отопительных котлов по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за шт)

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка котлов центрального отопления в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, продажи котлов центрального отопления и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный раздел расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка котлов центрального отопления: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом блоке по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Котлы водогрейные центрального отопления

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2017 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Как изменился объем производства котлов центрального отопления по итогам 2017 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
Сбор материалов из открытых источников
Обработка и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка котлов центрального отопления
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Список компаний, упомянутых в отчете:
ООО «ЛЕМАКС», АО «Ростовгазоаппарат», ОАО «САРЭНЕРГОМАШ», BaltGaz Групп (завод «Газаппарат» Санкт-Петербург, Армавирский завод газовой аппаратуры), ООО «ЭЗОТ «Сигнал», ООО «Ижевский Котельный Завод», ООО «Ковровские Котлы».

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

4. РЫНОК КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2017 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2017 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2017 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2017 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2017 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2017 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2017 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В 2013 - 2017 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2017 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2017 гг.

8. ИМПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2017 г.

9. ЭКСПОРТ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта котлов центрального отопления в 2017 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка котлов центрального отопления до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2017 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2017 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2017 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2017 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Таблица 2. Классификация котлов центрального отопления по ОКПД
Таблица 3. Классификация котлов центрального отопления по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство котлов центрального отопления в 2013- 2017 гг.,
Таблица 7. Объем производства котлов центрального отопления по видам в 2013 –2017 гг.
Таблица 8. Производство котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013 – 2017 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей котлов центрального отопления по РФ в 2013 - 2017 гг.
Таблица 11. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2017 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства котлов центрального отопления по компаниям - производителям в 2017 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта котлов центрального отопления по компаниям-производителям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта котлов центрального отопления в РФ по компаниям-получателям в 2017 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления котлов центрального отопления в стоимостном выражении 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 4. Структура рынка котлов центрального отопления по происхождению в 2017 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2017 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 7. Годовое производство котлов центрального отопления в 2013 - 2017 гг.
Рисунок 8. Производство котлов центрального отопления в 2015 - 2017 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства котлов центрального отопления в 2017 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства котлов центрального отопления по федеральным округам в 2013-2017 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2017 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей котлов центрального отопления по федеральным округам в 2017 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта котлов центрального отопления в РФ в 2013-2017 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке котлов центрального отопления в 2013-2017 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2017 гг.
Рисунок 18. Структура импорта котлов центрального отопления в РФ по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта котлов центрального отопления по странам происхождения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта котлов центрального отопления по странам получения в 2017 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2017 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2017 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2017 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2017 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2017 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2017 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления котлов центрального отопления в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства котлов центрального отопления по производителям в 2017 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка котлов центрального отопления по ключевым игрокам в 2017 гг.

Качество и долговечность котельного оборудования во многом зависит от надежности производителя. На мировом рынке котлов представлено множество компаний, которые уверяют в высоком качестве своей продукции, но так ли это на самом деле? Для того, чтобы утверждать подобное производитель должен иметь долговременную статистику по эксплуатации оборудования, в том числе и в предельно допустимых условиях.

Такие данные могут иметь только те компании, которые проводили соответствующие исследования в течение длительного времени. Соответственно, если производитель заявляет срок службы котла 30 лет, то он должен существовать на рынке котельного оборудования не менее 100 лет. Этих компаний в мире существует совсем немного, и они являются технологическими лидерами среди производителей котлового оборудования. Они имеют мощную технологическую базу и обеспечивают контроль качества на всем цикле производства, именно их технологии и разработки используются при изготовлении котлов во всем мире. Это такие компании, как например Viessmann(Германия), Buderus(Германия), CTC (Швеция), .Оборудование этих компаний характеризуется высокой эффективностью(КПД), максимальной надежностью и длительным сроком службы(30-50 лет).

На рынке котлов также существуют производители, у которых не настолько длинная статистика, но срок их существования, бесспорно, заслуживает уважения. Это компании, производящие оборудование на протяжении 40-80 лет. Такое оборудование тоже обладает достойными характеристиками, но КПД будет ниже, а срок его службы будет существенно короче, чем у ведущих производителей рынка котлов. С другой стороны и цена такого оборудования меньше, однако, нужно понимать, что разница в стоимости компенсируется за 1-2 года за счет менее эффективной эксплуатации. Наиболее известные представители этой группы производителей котельного оборудования это ACV(Бельгия), Winter Warmetechnik GmbH(котлы Wespe Heizung)(Германия), Saint Roch(Бельгия), Kaukora Ltd(оборудование Jaspi)(Финляндия), Wolf GmbH(Германия) и Bosch Thermotechnology GmbH(Германия).

Остальные производители, как правило, представляют собой небольшие компании, поставляющие бюджетное оборудование эконом-класса с небольшим сроком службы и низким КПД. Стремясь выдержать низкие цены, эти компании экономят на материалах и комплектующих, что сильно снижает надежность и безопасность эксплуатации такого оборудования. Однако, учитывая невысокую стоимость этих котлов, они, безусловно, имеют право на существование.

При выборе производителя и модели оборудования нужно понимать, что сэкономив на покупке можно в итоге получить существенное увеличение затрат на эксплуатацию за счет более низкого КПД, расходов на ремонт и т.д. Стоимость оборудования проверенных временем компаний будет выше, чем у остальных производителей, но срок службы, эффективность и надежность таких котлов будут существенно отличаться. Можно сэкономить на приобретении котла 30-50% стоимости, но при этом увеличенные эксплуатационные затраты очень быстро сведут на нет эту разницу.

Среди компаний-лидеров также будет достаточно сильный разброс цен. Это может зависеть не только от качества оборудования, но и от «раскрученности» бренда. В настоящее время в России наиболее выгодными как с экономической точки зрения, так и по качеству,на наш взгляд, будут котлы производителей Buderus(Германия) или CTC-Bentone(Швеция) , которые поставляют оборудование по оптимальным ценам, при этом, не теряя в качестве.

Изучив особенности рынка котлов и основных его участников, у Вас есть возможность подобрать оборудование, отвечающее Вашим запросам, а проанализировав предложения поставщиков, Вы можете найти оптимальное по стоимости решение. Обращайте внимание не только на цену оборудования, но и на предполагаемую стоимость и срок эксплуатации. Также, особенно при покупке малобюджетного оборудования, немаловажно наличие сервисных центров производителя в регионе эксплуатации, чтобы в случае неисправности у Вас была возможность гарантийной и сервисной поддержки. Необходимо трезво оценить риски и возможности, что позволит совершить оптимальный выбор.

Методика. Главным источником информации об объеме завоза оборудования на российский рынок служат таможенные декларации. При этом используется вариант базы с оборотными листами. Если кто-то считает, что оборудование до сих пор завозится в Россию, как «мятые помидоры», то это не совсем так. Точнее, совсем не так. По большинству марок максимум, что перевирается, так это инвойсовая (статистическая) стоимость, с которой платятся таможенные сборы и НДС. В подавляющем большинстве деклараций содержится точное обозначение завезенных моделей и их количество. Доля деклараций, в которых данные по моделям указаны неверно (это нередко можно определить по несоответствию реального веса весу указанных моделей) не превышает 5-7%. В масштабах рынка величина, сопоставимая со статистической ошибкой.

Информация по российским заводам черпается из данных Госкомстат и проверяется опять-таки по таможне, поскольку практически все отечественные заводы в той или иной степени используют импортные комплектующие. Также изучается и экспорт, что важно при определении внутреннего рынка (многие зарубежные агентства «путают» объем производства в России и продажи отечественных заводов на российском рынке).

При подготовке вышеуказанных отчетов были изучены и проанализированы декларации за 2004-2009 годы.

На втором этапе исследования данные по лидерам рынка обязательно проверяются при личном общении с представительствами фирм-производителей и ведущими дистрибьюторами. Именно в таком порядке, а не иначе.

Зачем нужны подобные отчеты? В отличие от подавляющего большинства маркетинговых отчетов, это не вода с небольшим количеством цифр, а четко структурированные данные, снабженные необходимым минимумом комментариев.

Во-первых, они позволяют увидеть помодельную разбивку в каждом интересующем сегменте. При покупке отчетов можно получить файл в формате Excel, который содержит данные об объемах продаж конкретных моделей (указаны все основные характеристики) по всем основным маркам. Имея этот файл и используя систему «фильтров», можно в течение нескольких минут провести анализ ситуации в любом самом узком сегменте рынка (интересующем конкретную фирму). Например, отобрать только конденсационные котлы и сравнить результаты продаж по конкретным моделям в зависимости от цены.

Во-вторых, можно точечно сегментировать рынок и оценить долю своей компании не «в среднем по больнице», а по отдельным позициям. Зачастую в одних узких сегментах положение оказывается вполне удовлетворительным, а в других — дает повод для размышления.

В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» дают возможность со 100% уверенностью не прозевать появление на рынке новых игроков, включая разнообразные ОЕМ. Оценить реальные объемы продаж по моделям и сериям, которые непосредственно конкурируют с Вашим товаром. Понять на каком заводе заказывает технику конкурент, отследить, как он меняет заводы (особенно актуально для рынка водонагревателей).

В-четвертых, приобретая отчеты «Литвинчук Маркетинг», Вы не просто платите деньги за «стопку листов бумаги». Покупка отчетов дает право консультироваться по тематике приобретенного отчета в течение года, до выхода обновленного отчета по данной тематике. Например, запросить данные о том, как таможат товар те или иные конкуренты (коды, заявленная цена, таможенный терминал). Отчеты содержат только самую необходимую информацию (иначе они превратятся в нечитаемые «толмуды»), все остальное может быть передано по запросу от заказчика.

В чем отличие этих отчетов от отчетов BRG и других западных агентств?

Во-первых, они на ПОРЯДОК полнее. Это можно легко увидеть по количеству представленных в отчетах марок. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» фигурируют ВСЕ значимые бренды, в западных отчетах основные европейские производители и часть отечественных. Многие ведущие игроки (в том числе из первой десятки) проигнорированы. Периодическая потеря ряда игроков в западных отчетах сказывается не только на емкости, но и на динамике рынка. А ошибка в динамике - это ошибка в стратегии поведения на рынке.

Во-вторых, в западных отчетах представлены данные от производителей, полученные от самих производителей. Это значит, что цифры озвучены конкретными людьми. А эти люди могут ошибаться (зачастую не специально). Например, назвать не объем проданный в Россию, а объем проданный российскому дистрибьютору (который может работать еще в Украине и Казахстане) или назвать не реальные объемы продаж, а поставленные цели. Как показывает практика, по многим игрокам объемы продаж просто апроксимируются, исходя из предполагаемой динамики рынка или динамики других игроков. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» цифры подкреплены таможенными декларациями, то есть документально. Существует файл в формате Excel, который можно изучить на предмет проверки точности представленной информации.

В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» содержат очень подробные помарочные разбивки по мощности (котлы, проточные водонагреватели), емкости (водонагреватели накопительного типа), материалу теплообменника котла (бака водонагревателя), наличию контура ГВС и т.д., позволяющие детально оценить структуру рынка и увидеть доли конкретных брендов по отдельным сегментам рынка.

В-четвертых, помодельный анализ позволяет адекватно сравнивать обороты по разным брендам. Брать обороты со слов игроков рынка опасно, поскольку зачастую называются цифры в несопоставимых ценах (дилерские, заводские, розничные), нередко они не очищены от сопутствующего оборудования (насосы, расширительные баки, автоматика) и т.д. Также есть возможность оценить доли брендов в мощностном выражении, что особенно важно по котлам.

В-пятых, приобретение отчетов «Литвинчук Маркетинг» дает право на получение дополнительной информации по тематике купленного отчета вплоть до выхода обновления отчета (через год). В том числе можно получать оперативную информацию о текущем состоянии рынка.

Российский рынок водонагревателей

Отчет российский рынок водонагревателей содержит всю основную информацию о структуре, объеме, динамике и основных тенденция на российском рынке водонагревателей с разбивкой по маркам и поставщикам. Дана разбивка на ценовые сегменты.

Отчет охватывает следующие категории оборудования:

Электрические накопительные водонагреватели,
Электрические проточные водонагреватели,
Газовые накопительные водонагреватели,
Газовые проточные водонагреватели,
Комбинированные водонагреватели и бойлеры вода-вода.

В отчете дана подробная структура рынка по мощности проточных и емкости накопительных водонагревателей. По электрическим накопительным водонагревателям приведена структура по типу бака.

«Российский рынок солнечных водонагревателей 2014» (Демо-версия)

Российский рынок бытовых котлов

«Российский рынок бытовых котлов, первое полугодие 2013» (Демо-версия)
«Российский рынок котельного оборудования 2014» (Демо-версия)
«Российский рынок котельного оборудования 2015» (Демо-версия)
«Российский рынок бытовых котлов 2016 (Итоги 1 полугодия 2016)» (Демо-версия)

Российский рынок промышленных котлов

«Российский рынок промышленных котлов 2010» (Демо-версия)
«Российский рынок промышленных котлов 2011» (Демо-версия)
«Российский рынок промышленных котлов 2012» (Демо-версия)
«Российский рынок промышленных котлов 2013» (Демо-версия)